Guerra AI: Quando i giganti si scannano e i mercati tremano

Ecco la verità: Anthropic ha dichiarato guerra pubblicitaria a OpenAI con uno spot del Super Bowl che prende in giro ChatGPT per l'introduzione degli annunci. Claude rimarrà "ad-free", mentre ChatGPT inizierà a mostrare pubblicità agli utenti gratuiti.

Sam Altman non l'ha presa bene. In una risposta lunga come un romanzo su X, ha definito la campagna di Anthropic "chiaramente disonesta" e "autoritaria". Ha accusato Anthropic di servire "un prodotto costoso a persone ricche" mentre OpenAI vuole "portare l'AI a miliardi di persone che non possono permettersi abbonamenti".

Ma il vero problema è che entrambe le aziende stanno combattendo per lo stesso territorio: chi controllerà l'accesso all'AI. Anthropic punta sulla purezza ("niente ads, mai"), OpenAI sulla democratizzazione ("AI gratis per tutti, con qualche pubblicità"). Dietro le quinte, è una battaglia sui modelli di business che determinerà chi sopravviverà quando la bolla degli investimenti scoppierà.

Altman ha anche lanciato Codex, che ha già raggiunto 500.000 download in pochi giorni. La risposta di Anthropic? Continuare a posizionarsi come l'alternativa "responsabile". Una strategia che funziona finché qualcuno paga il conto.

Nessuno vuole dirlo, ma Google ha appena dimostrato chi comanda davvero nell'AI. Gemini ha superato 750 milioni di utenti attivi mensili, crescendo di 100 milioni in un trimestre. Per la prima volta nella storia, Alphabet ha superato i 400 miliardi di dollari di ricavi annuali.

I numeri parlano chiaro: YouTube ha generato oltre 60 miliardi, Google Cloud ha raggiunto un run rate di 70 miliardi, e Google One + YouTube Premium hanno superato 325 milioni di abbonati paganti. Mentre tutti parlano di ChatGPT (810M utenti) e Claude, Google macina silenziosamente profitti reali.

Quello che non vi stanno dicendo: Google ha stretto un accordo miliardario con Apple per alimentare Siri con Gemini, ma si rifiuta di parlarne anche agli investitori. Quando gli analisti hanno chiesto dettagli durante la call, la domanda è stata completamente ignorata.

La strategia è chiara: dominare attraverso l'integrazione. Mentre OpenAI e Anthropic si scannano sui modelli di business, Google controlla l'infrastruttura, i dati, e ora anche l'accesso attraverso i dispositivi Apple. Il resto è solo rumore.

Dimentichiamo l'hype e parliamo di fatti: ElevenLabs ha appena raccolto 500 milioni da Sequoia a una valutazione di 11 miliardi di dollari. Tre volte il valore di gennaio 2025. La startup di voice AI ha chiuso l'anno con 330 milioni di ARR, crescendo da 200 a 300 milioni in soli cinque mesi.

Sequoia ha quadruplicato il suo investimento, a16z ha fatto lo stesso. Quando i VC più smart del mondo raddoppiano la posta, c'è una ragione. ElevenLabs non è solo voice AI: sta costruendo agenti che "parlano, scrivono e agiscono", espandendosi oltre l'audio verso video e azioni concrete.

Parallelo interessante: Positron ha raccolto 230 milioni per sfidare Nvidia con chip AI che promettono le stesse performance degli H100 con un terzo del consumo energetico. Il Qatar Investment Authority guida il round, segnalando la corsa globale per l'indipendenza da Nvidia.

Il pattern è chiaro: i soldi si stanno concentrando su chi può rompere i monopoli esistenti. Voice AI per sostituire le interfacce tradizionali, chip alternativi per spezzare il dominio Nvidia. Gli investitori stanno scommettendo sui disruptors, non sui followers.

OpenClaw, l'agente AI che "fa davvero le cose", è diventato un caso di studio su come non gestire la sicurezza. L'agente virale che gestisce calendari, email e voli attraverso WhatsApp e Telegram ha un problema: il suo marketplace di "skill" è infestato di malware.

I ricercatori hanno trovato 414 add-on malevoli tra gennaio e febbraio, mascherati da strumenti per trading crypto. Il più scaricato era un "malware delivery vehicle" che ruba chiavi API, credenziali SSH e password dei browser. Quando dai a un AI l'accesso completo al tuo dispositivo e poi installi skill da sconosciuti, cosa può andare storto?

Ma il vero problema è sistemico: OpenClaw rappresenta la corsa folle verso agenti sempre più potenti senza pensare alle conseguenze. I bot AI stanno già dominando il traffico web - uno su 50 visite è ora un bot AI, cresciuto del 400% in un anno.

Mentre tutti celebrano gli agenti che "fanno tutto", nessuno si chiede chi controlla cosa fanno. OpenClaw è solo l'inizio: quando l'AI può eseguire comandi shell e accedere ai tuoi file, la sicurezza diventa esistenziale, non opzionale.

Un singolo annuncio di Anthropic ha scatenato un terremoto globale nei mercati software. Claude Cowork con plugin legali ha fatto crollare titoli da Londra a Tokyo: Thomson Reuters -16%, Relx -14%, Salesforce -7%, Intuit -11%. Il messaggio è brutale: l'AI sta arrivando per i vostri business model.

Il panico si è diffuso dall'Europa all'Asia. In India, Tata Consultancy Services -6.8%, Infosys -8%. In Cina, Kingdee International Software -12.5%. In Giappone, Nomura Research Institute -8%. Gli investitori hanno capito che l'AI non è più un "nice to have": è una minaccia esistenziale per chiunque venda software specializzato.

Quello che nessuno vuole ammettere: questo è solo l'inizio. Anthropic ha dimostrato quanto sia facile per un provider AI generalista creare agenti specifici per settore. Perché pagare LexisNexis quando Claude può fare ricerca legale? Perché comprare software HR quando l'AI gestisce tutto?

Jensen Huang di Nvidia ha provato a calmare i mercati chiamando i timori "illogici", ma i numeri non mentono. Le 9 peggiori performance dell'S&P 500 quest'anno sono tutte aziende software, con cali superiori al 25%. Il software tradizionale è morto, semplicemente non lo sa ancora.